威瑞森電信公司提出換券計畫

1. 威瑞森電信公司宣布針對10檔債券進行換券，總換券上限為新券面額25億美元，交換新券為威瑞森電信公司2037年到期債券，本行目前得參與換券之標的為「威瑞森電信公司2028年9月到期美元固定收益債」（債券代碼：BD64）。
2. 換券順序：按Acceptance Priority Level排序辦理（BD64之排序為Level 5）；若較高順位的舊券交換完畢而未達上限，則繼續接受下一順位之舊券交換。若在某一順位時，總收購金額超過新債發行規模上限，則該順位將按比例接受換券。
3. 新券票面利率：票面利率將於訂價日依2025年5月15日到期美國政府公債票面利率4.25%+105bps進行訂價。
4. 債券換券可能產生之風險
(1)因發行人進行債券換券後會造成該券在外流通餘額降低，未參與債券換券的投資人可能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險；
(2)若多數投資人接受債券換券，可能導致原券剩餘金額低於最小交易金額，將產生流動性問題；
(3)接受債券換券的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。

本通知並非本行建議參與之文書，您所提出之「參與意願書」亦不保證成功。在您作出決定前務請考慮自身狀況及參與換券之可能風險。如您欲參與本項債券換券請於114年6月16日下午3點前填妥參與意願書送交本行各分行，逾時未收到您的回覆，本行預設不參與本次換券。本通知所載換券要約內容僅摘錄威瑞森電信公司公告之英文版換券要約文件最主要內容，請務必自行詳閱英文版說明，並以發行機構最新公告及英文版換券要約文件為準，發行機構保有最終決定權。